$1,25 млрд от размещения евробондов поступили в бюджет Белоруссии

$1,25 млрд от размещения евробондов поступили в бюджет Белоруссии

Завершено размещение двух выпусков еврооблигаций Республики Беларусь на общую сумму 1,25 млрд. долларов. Денежные средства от размещения поступили в бюджет 24 июня. По данным ведомства. эмитированы облигации на $500 млн на срок 5,7 года под ставку 5,875%, они размещены по цене 98,799% номинальной стоимости. Кроме того, эмитированы облигации на $750 млн на срок 10,7 года под ставку 6,378% годовых, они размещены по цене 100% номинальной стоимости.

Денежные средства от размещения двух выпусков евробондов на общую сумму $1,25 млрд поступили в белорусский бюджет. Об этом сообщили в четверг в Министерстве финансов Белоруссии.

«Завершено размещение двух выпусков еврооблигаций Республики Беларусь на общую сумму 1,25 млрд. долларов. Денежные средства от размещения поступили в бюджет 24 июня», - говорится в сообщении.

По данным ведомства. эмитированы облигации на $500 млн на срок 5,7 года (с погашением в феврале 2026 года) под ставку 5,875%, они размещены по цене 98,799% номинальной стоимости. Кроме того, эмитированы облигации на $750 млн на срок 10,7 года (с погашением в феврале 2031 года) под ставку 6,378% годовых, они размещены по цене 100% номинальной стоимости.

Банками-организаторами эмиссии выступили Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale и Renaissance Securities (Cyprus) Limited. Облигации размещены в формате 144А/RegS и допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже.

 

Книга заявок на приобретение двух выпусков еврооблигаций была сформирована 17 июня. Заявки поступили более чем от 170 инвесторов, финальная книга превысила $4,8 млрд. «Значительный спрос с четырехкратной переподпиской свидетельствует об уверенности инвесторского сообщества в перспективах экономического развития и эффективности долговой стратегии Беларуси», - говорится в сообщении Минфина.

Основные инвесторы - из США и Великобритании. Порядка 97% еврооблигаций приобретено крупными управляющими компаниями и инвестиционными фондами.